Name: 個人クリエイターの 顧客・案件・入金 管理テンプレ
Brand: Hineri
Price: 12 USD
Availability: InStock

フリーランス受注で、こんな疲弊ありませんか?

🔁

「もう一回だけ修正お願い...」

何回目か数えていないから、契約より多くなっても追加費用を言い出せない。結果、時給換算で半額の案件に。

💸

「あれ、あの請求書いつ振込まれた?」

入金管理が頭の中だけ。気付いたら 2 ヶ月未払いで、「催促していいのか」「忘れているだけか」悩んで結局送らない。

📒

「この人、前回いくらだったっけ?」

DM / Gmail / 紙メモに顧客情報が散在。同じ顧客の過去案件単価が分からず、新規見積で安く受けてしまう。

他のテンプレにはない、 2 つの「ひねり」

汎用 CRM テンプレ 9 件を調査、どれも実装していない独自設計

🔁

修正回数カウンター

Contacts DB で「修正」と記録すると、顧客別の累計修正回数が 自動で集計 されます。

▶ 次の見積もりで強気に追加料金を提案できる証拠を、 Notion が自動で手元に集めます。

「修正回数累計が既に 5 件、契約上 3 件までなので、今回から追加費用をいただけますか」 — と、数字を見せながら悪魔化せず交渉できる。

💴

入金リスクスコア (現在 + 過去)

1 請求 = 1 行で発行日・期限・入金日を保持。期限超過の未入金は 🚨 OVERDUE、過去パターンで 🔴/🟡/🟢 自動判定。

▶ 請求書の送りっぱなしを防止。ダッシュボードを開いた瞬間、催促すべき案件が 🚨 マークであなたに知らせます。

未入金の顧客 = 🚨、過去パターン要注意 = 🔴、標準 = 🟢。信号機を見るだけで「今すぐ催促」か「次の案件は前金?」か判断できる。

同梱内容

📊 2 Database

• Clients (顧客) DB: 顧客本体 22 項目 (年間取引額見込み / ステータス / 入金リスクスコア / 修正回数累計 / 顧客ランク集約)
• Contacts (やり取り) DB: 1 件 = 1 row、 16 項目 (請求行は請求発行日 / 支払期限 / 入金日の 3 日付保持)
• 自動集計 × 5 (修正回数累計 / やり取り件数 / 最終接触日 / 平均入金日数 / 未入金件数)
• 自動計算 × 8 (入金リスクスコア / 休眠アラート / 入金日数 / 未入金フラグ / 修正フラグ / 健康度 / 顧客ランク / 取引日数)
• サンプル種別 (複数選択タグ) × 2 DB (sample 22 行の demo case 明示、本番運用時 un-set 可)

🎨 19 View 構成 (顧客 11 + やり取り 8)

• 🏠 今月の顧客 (default) + 👀 すぐ確認すべき顧客 (要点 6 列限定)
• 🚨 未入金 (緊急対応) (現未払い + 期限超過)
• 🔴 入金リスク高 (要注意) (historical 高リスク)
• ⚠ 休眠顧客 (再アプローチ) (90 日無接触)
• 🔁 修正多い顧客 (上限交渉根拠) (修正 5 件超)
• 💴 請求台帳 (半年) + 入金カレンダー (全請求台帳)
• ステータス別 / 顧客ランク順 / 健康度順 / 業界別 (4 軸の board / table の一覧画面)
• サンプル確認用 + 全顧客一覧 + 全記録一覧

🎁 ボーナス

• 22 sample rows (🚨 OVERDUE + 修正 7 件の極端ケース実演、顧客 6 + やり取り 16)
• 親 page 「最初の 10 分」 5 ステップ手順
• 7 セルフヘルプ Callout (Notion 仕様起因の挙動を網羅説明)
• 「ひねり 2 個の使い方」 child page (3 行手順)

⚙ 動作環境

• Notion (Free / Plus / Business 全プラン対応)
• 複製: テンプレ URL から 1 click で自分の workspace に追加
• 修正・カスタマイズ自由 (商用利用も OK、再配布は不可)
• 1-2 年運用での Notion 重量化対策済 (直近 1 ヶ月 filter)

使うほど重くならない設計

使うほど重くなる Notion テンプレ問題に終止符。普段は今月の動きだけ表示、確定申告時など必要な時だけ全履歴に切替。

※ 実画面スクショは購入後 Notion 上でご確認ください

買って 10 分で動かす

(2 分) サンプル 22 行を眺める — Late Pay Co. = 🚨 OVERDUE / Revision Heavy Inc. = 修正回数累計 7 件が自動表示されることを確認
(2 分) Clients DB に自分の 1 顧客追加 (顧客名 + ステータスだけで OK)
(3 分) Contacts に完了済請求 1 件 + 未払い請求 1 件 + 修正 1-3 件を入力
(2 分) Clients に戻って、修正回数累計 / 入金リスクスコアが自動更新されたことを確認
(1 分) 🚨 未入金 (緊急対応) / 🔁 修正多い顧客 (上限交渉根拠) view で自分のデータ表示確認

「次回から追加料金」が言えるクリエイターになる

¥1,480 (買い切り)、 1 案件の追加修正費用 1 回分でテンプレ代を回収。

¥1,480 / $12 で購入

Gumroad / Polar / Lemon Squeezy / BOOTH で販売中

他のテンプレートとの使い分け

本テンプレートは「修正回数 + 入金リスク + 顧客階層」専用。別の領域は別のテンプレートと分担します。

領域	本テンプレート	別のテンプレートで補う
顧客台帳 + 修正カウンター + 入金リスク	✓ 担当	—
案件 (Project) 進捗・ガントチャート	—	creator-projects-os (¥1,480)
機微 PII (マイナンバー / クレカ) の 7 層ガード	基本情報のみ	seller-customers (PII 7 層ガード強化版) (¥1,480)
契約書面 (NDA / 業務委託 / 著作権譲渡) 管理	— (フラグのみ)	freelance-legal-starter-jp (¥1,480)
売上・入金月次集計・確定申告データ	— (1 invoice 単位のみ)	creator-revenue-os (¥1,480)

よくある質問

Notion 無料プランでも動きますか?

Yes、 Free プランで全機能動作します。ただし Notion 全体での block 上限 (Free プラン 1000 block) に達した場合、 Plus 以上が必要です。本テンプレ自体は約 200 block 構成。

Notion API / ZAPIER 連携で自動メール送信できますか?

本テンプレは Notion 標準機能のみで完結 する設計です。自動メール送信を希望される場合は Notion API + ZAPIER / Make 等を別途構築してください (本商品サポート範囲外)。

クライアントの個人情報を入れて大丈夫?

基本情報 (氏名 / メール / 屋号 / 業界) は本テンプレで OK です。一方、 機微情報 (マイナンバー / クレジットカード番号 / 健康保険情報等) は本テンプレートでは取扱想定外。機微 PII を扱う場合は別売の 「seller-customers (PII 7 層ガード強化版テンプレート)」 (¥1,480 別売、別商品) をお求めください。そのテンプレートは PII マスキング + アクセス記録 + 越境移転チェックの 7 層ガード設計です。上記の表「他 Hineri テンプレートとの使い分け」もご参照ください。

修正・カスタマイズしても OK?

Yes、自分の workspace で自由にカスタマイズ可能。ただし再配布 (テンプレを別の人に売る) は禁止。自動計算の閾値 (入金リスクスコアの 60/30 日 / 顧客ランクの Gold 5+ 案件等) は property の編集画面から自分の運用に合わせて変更可能です。

入力動線が分からない / 入力を忘れそう

親ページの「💡 入力のコツ」 callout を参照ください。修正依頼を受けたら「とりあえず」 Contacts DB の「+ 新規」 → 件名入力 → 種別=「修正」選択 → 保存の 30 秒で記録可能 (メモは後で追記 OK)。詳細は同梱の「📋 各項目の使い方」 child page も参照。

column が 22 個もあって最初圧倒される

同梱の「👀 すぐ確認すべき顧客」 view に切替えてください — 顧客名 / ステータス / 入金リスクスコア / 修正回数累計 / 未入金件数 / 最終接触日の 6 列だけ表示します。全 22 列は「全顧客一覧」 view で確認可能。慣れたら「全顧客一覧」で全列見える設計に戻すか、自分仕様にカスタマイズ可。

「今回は特別に...」 の無限修正にサヨナラ。

フリーランス受注で、 こんな疲弊ありませんか?